まだ通帳を手入力？記帳時間を劇的に削減する『通帳Excel化ツール』、税理士が教える5つの選定ポイント
毎月、お客様の通帳コピーとにらめっこしながら、カタカタ…とキーボードを叩いて手入力 ・・・
気づけば、窓の外はすっかり暗くなり、「入力ミスはないだろうか」「摘要が読みづらい」「人手不足で回らない」など、不安と戦いながら作業に追われていませんか？
本来なら、節税提案や経営戦略に集中したいはずなのに…。
そんな悩みを解決するのが「通帳 Excel 化ツール」です。
通帳の PDF や画像を AI-OCR が自動で Excel データに変換し、大幅な時短と精度向上を実現します。
ご安心ください。その悩み、現代のテクノロジーが解決してくれます。
今回は、面倒な通帳の手入力作業を自動化する「通帳Excel化ツール」について、後悔しないための選び方のポイントを、専門家の目線から分かりやすく解説します。
そもそも「通帳Excel化ツール」とは？
一言でいえば、「通帳のコピー（PDFや画像）を、AIが自動で読み取ってExcelデータにしてくれるツール」のことです。
近年、「AI-OCR」という賢い文字認識技術の進化により、従来のOCRソフトとは比べ物にならないほど高い精度で、手書き文字や複雑なレイアウトの通帳も正確にデータ化できるようになりました。
しかし、便利なツールが増えたからこそ、「どれを選べば良いのか分からない」という声も聞こえてきます。そこで、以下の5つの選定ポイントを必ずチェックしてください。
後悔しないためのツールの選び方５つのポイント
ポイント1：操作は、本当に「簡単」か？
ITが苦手な方にとって、最も重要なのがこのポイントです。
多機能でも、操作が複雑では意味がありません。「PCへのインストールが必要」「専門用語が多くて分からない」といったツールは、結局使われなくなってしまいます。
【チェック！】
PCにソフトをインストールする必要がなく、インターネットブラウザだけで完結するクラウドサービスを選びましょう。通帳のPDFファイルをドラッグ＆ドロップするだけ、といった直感的な操作で使えるものが理想です。
ポイント2：データ化の「精度」と「かゆい所に手が届く機能」は十分か？
ツールの心臓部であるデータ化の精度が低いと、結局、修正作業に追われる「修正地獄」に陥り、かえって手間が増えてしまいます。
また、単に文字をデータ化するだけでなく、経理作業を楽にする「もう一歩進んだ機能」があるかどうかが、実用性の分かれ目です。
【チェック！】
以下の機能が搭載されているかを確認しましょう。
和暦を西暦に自動で変換してくれるか？
複数列に分かれがちな「摘要」、「取引内容」を、一つのセルに自動でまとめてくれるか？
データ化した後の「入出金」と「残高」が合っているか、自動でチェックしてくれるか？
これらの機能があれば、データ化後の作業が驚くほどスムーズになります。
ポイント3：お使いの「会計ソフト」とスムーズに連携できるか？
通帳をExcel化するのは、あくまで中間作業です。最終目的は、会計ソフトへの入力ではないでしょうか。
そのため、Excel化の先にある「会計ソフトへの取り込み」までを効率化できるかが非常に重要です。
【チェック！】
弥生会計、freee、マネーフォワードなど、主要な会計ソフトが推奨するCSV形式でデータを出力できるツールを選びましょう。
特に、会計ソフトにインポートする前に、使い慣れたExcel上で勘定科目の設定まで行える専用ファイルが用意されているツールは、仕訳作業を大幅に効率化し、会計ソフト側での作業を劇的に削減できるため、お奨めします。
ポイント4：お客様の大切なデータは「安全」に取り扱われるか？
税理士や中小企業にとって、取引データは最重要の機密情報です。利便性と引き換えに、セキュリティを疎かにはできません。
【チェック！】
クラウドサービスを利用する場合、処理後のデータ削除や AI 学習への利用有無などを確認しましょう。
ポイント5：「料金体系」は明確で、気軽に試せるか？
「導入してみたいけど、初期費用がかかるのでは…」
「月額費用を払って、もし使わなかったら…」
このようなコスト面の不安は、導入への大きなハードルになります。
【チェック！】
初期費や複雑な料金体系は導入の障壁になります。毎月の記帳作業量の増減にも対応可能なサービスを選びましょう。
また、「無料トライアル」があるかは必ず確認してください。
特に、クレジットカードの登録・事前問合せが不要で、申込み直後に始められる無料トライアルは、サービス提供者の自信の表れであり、利用者にとってはリスクなく性能を試せる絶好の機会です。
まずは「無料トライアル」で、その実力を体感してみてください
ここまで、後悔しないためのツールの選び方を5つのポイントで解説してきました。
一番大切なのは、「実際に使ってみて、ご自身の業務がどれだけ楽になるかを体感する」ことです。
「百聞は一見に如かず」とは、まさにこのことです。
手前味噌ですが、私たち自身が「税理士の現場の悩みを解決したい」という一心で開発した「Shuttle Smile（シャトル スマイル）」は、これらのポイントを高いレベルで満たしているツールです。
「Shuttle Smile」は、まさに今回ご紹介した5つのポイントを徹底的に追求したクラウドサービスです。
インストール不要、ドラッグ＆ドロップだけの圧倒的な簡単操作 → Shuttle Smileは、クラウドなのでインストール不要ですが、クラウドを実現しているサービスは意外に少ないのではないかと思います。PCにインストールが必要な場合、初期インストール時だけでなく、ツールがバージョンアップされる都度、バージョンアップ作業が必要になりますので面倒です。
税理士のノウハウを詰め込んだ、高精度なデータ化と便利な自動化機能 → この点もしっかりと対応できているサービスは少ないように思います。
弥生会計へのインポートを劇的に効率化する専用Excelファイルを標準提供 → ここまで提供しているサービスは無いのではないかと思います。
処理完了後、データは即時削除され、学習データに使用されない安心のセキュリティ
初期費用ゼロ → これも実現しているサービスは少ないと思います。
もし少しでもご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ一度、その実力を無料でご体感ください。
クレジットカードの登録は一切不要で、10日間・100頁まで、全ての機能をお試しいただけます。
あの面倒な通帳入力作業から解放され、より創造的で価値のある仕事に集中できる未来を、ぜひその手で掴んでください。
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